前回の続きです。
お客様のスケジュール変更に伴い、11月末予定だった契約手続きを今月初めに行いました。以下の手順で申し込み手続きを行い、雑談も含めて1時間ほどかかりました。
①保険会社所定の意向確認書でお客様の意向を最終確認し、記入していただく。
②契約概要・注意喚起情報（マーカーと付箋済み）を手交し、お客様に内容を確認していただく。
③ご契約のしおり・約款（マーカーと付箋済み）を手交し、管理人はもう1冊のご契約のしおり・約款を開いて、読み合わせ形式で重要事項を説明する。
④告知書に健康状態を記入していただく。
⑤申込書の記載事項（印字されている、住所・氏名・性別・生年月日・申込内容）に、誤りがないかを確認していただいたうえで署名をいただく。
⑥口座振替依頼書に記入・捺印していただく。
⑦意向確認書・告知書・申込書・口座振替依頼書のお客様控えを手交。
手続き終了後、速やかに保険会社に申込書類一式をレターパックで送付しました。やや時間がかかりましたが、18日付で保険契約が成立したことを確認し、お客様にその旨を連絡しました。
あとは、保障が開始されるのを待つだけです。
